PersonaAI בנתה מערכת ניהול לידים שמטרתה לא לאפשר ולו ליד אחד ליפול בין הכסאות.

איך מזוהה ליד?

הסוכן של PersonaAI לא מחכה שמישהו יגיד "אני רוצה לקנות". הוא מנתח את השיחה כולה ומחפש סימנים לכוונת רכישה. שאלה על מחיר, בקשה לפרטים על שירות ספציפי, הזכרת שם או מספר טלפון, שאלה על זמינות, כל אחד מהסימנים האלה מפעיל את מנגנון יצירת הליד.

ברגע שזוהה ליד, PersonaAI יוצרת רשומת ליד חדשה אוטומטית במערכת. הרשומה כוללת את כל פרטי הקשר שנאספו בשיחה, ערוץ המקור (אתר, וואטסאפ, אינסטגרם), תאריך ושעה, ואת מזהה השיחה שמקשר לתמליל המלא.

Lead Scoring – לא כל הלידים שווים

לאחר יצירת הליד, PersonaAI מבצעת ניתוח איכות ומעניקה לו ציון. הציון מבוסס על כמה פרמטרים: כמה הודעות שלח הלקוח (מעורבות גבוהה = ליד חם), מה ספציפיות השאלות שלו, האם הזכיר תקציב או לוח זמנים, ועוד.

הציון מאפשר לצוות המכירות לתעדף. ליד עם ציון 90 שאל על תאריכי אספקה ורוצה מוצר ספציפי הוא חם ודורש מגע מיידי. ליד עם ציון 40 שאל שאלה כללית והפסיק לענות הוא פחות דחוף.

סיכום שיחה של AI

אחד הפיצרים שחוסכים הכי הרבה זמן לצוות מכירות הוא סיכום השיחה האוטומטי. PersonaAI מייצרת עבור כל ליד סיכום קצר של מה שקרה בשיחה. אילו מוצרים שאל? מה הבעיה שהוא מנסה לפתור? האם הביע חששות ספציפיים? מה המסקנה?

הסיכום מופיע ישירות ברשומת הליד, כך שנציג מכירות שמתחיל לעבוד על הליד לא צריך לקרוא את כל השיחה. הוא מקבל את העיקרים בשניות ויכול לפנות ללקוח בצורה מוכנה ורלוונטית.

מסלול הסטטוסים

כל ליד עובר מסלול סטטוסים ברור: NEW, CONTACTED, QUALIFIED, CONVERTED, ו-LOST. המסלול הזה מאפשר לעקוב אחרי התקדמות כל ליד ולהבין את ה-funnel העסקי.

NEW הוא ליד שזה עתה נוצר ועדיין לא טיפלו בו. CONTACTED הוא ליד שפנו אליו. QUALIFIED הוא ליד שאושר כלקוח פוטנציאלי אמיתי. CONVERTED הוא לקוח שסגר עסקה. LOST הוא ליד שלא הפך ללקוח.

ניתן לעדכן סטטוסים ידנית בכל עת, ולסנן את רשימת הלידים לפי סטטוס כדי לראות רק את מה שרלוונטי עכשיו.

התראות מיידיות

ברגע שנוצר ליד חדש, PersonaAI שולחת התראה מיידית לבעל העסק. ההתראה מגיעה בשני ערוצים בו זמנית, וואטסאפ ואימייל, ומכילה את עיקרי פרטי הליד. שם, טלפון, ערוץ מקור, ושורה קצרה על מה שאל.

זה מאפשר לבעל עסק שנמצא מחוץ למשרד, בפגישה, או בנסיעה, לדעת מיד שיש ליד חדש שמחכה לחזרה. הסטטיסטיקה ברורה: ככל שזמן החזרה לליד קצר יותר, שיעור ההמרה גבוה יותר.

ייבוא לידים חיצוניים

PersonaAI תומכת גם בלידים שמגיעים ממחוץ לסוכן. דרך נקודת הקצה של ה-Webhook (/api/leads/webhook), ניתן לשלוח לידים מכל מקור חיצוני: טפסי WordPress, חנויות Shopify, מערכות CRM חיצוניות, או כל מערכת אחרת שיכולה לשלוח HTTP request.

מנגנון זיהוי הכפילויות פועל גם על לידים נכנסים מבחוץ. אם לליד שמגיע דרך ה-Webhook יש אותו מספר טלפון או אימייל כמו ליד קיים, המערכת תעדכן את הרשומה הקיימת במקום ליצור רשומה כפולה.

שאלות נפוצות

*האם ניתן לייצא את רשימת הלידים?*

ניתן לגשת לנתוני הלידים דרך ה-API. אינטגרציה עם מערכות CRM חיצוניות אפשרית דרך ה-Webhook.

*מה קורה אם אותו לקוח פונה שוב?*

מנגנון זיהוי הכפילויות של PersonaAI מזהה לקוח חוזר לפי מספר טלפון או אימייל ומעדכן את הרשומה הקיימת במקום ליצור ליד חדש.

*האם אפשר להוסיף לידים ידנית?*

כן. יש אפשרות ליצירה ידנית של ליד ישירות מה-Leads tab, מה שמאפשר לרכז גם לידים שהגיעו דרך ערוצים שלא מחוברים ל-PersonaAI.

הפוסט ניהול לידים חכם עם PersonaAI – מהרגע הראשון עד הסגירה הופיע לראשונה ב-דיגיטליקס.

הסוכן של PersonaAI לא שונה. הוא חכם, הוא יכול לנהל שיחה, אבל הוא לא יודע על העסק שלכם שום דבר, אלא אם לימדתם אותו. ה-Knowledge Base הוא מנגנון הלמידה הזה.

הגישה הראשונה: סריקת אתר אוטומטית

הדרך המהירה ביותר להכניס ידע ל-PersonaAI היא לתת לו לסרוק את האתר שלכם. מכניסים כתובת URL, לוחצים על "סרוק", והמערכת עושה את שאר העבודה.

הסריקה מתחילה מדף הבית ועוברת דרך כל הלינקים הפנימיים שמוצאת. היא גם בודקת את קובץ ה-sitemap.xml אם קיים, ומשתמשת בו כדי לזהות עמודים שאולי לא מקושרים ישירות מהניווט הראשי. כל עמוד שנסרק מחלץ ממנו את הטקסט הרלוונטי, מסנן ניווטים, footers ותוכן לא רלוונטי, ושומר את המידע המהותי.

הסריקה מתבצעת ברקע, ניתן לראות פרוגרס בר שמציג כמה עמודים כבר עובדו. בסיום, רשימת המקורות מתעדכנת עם כל עמוד שנסרק.

נקודה חשובה: PersonaAI מכבדת את קובץ ה-robots.txt של האתר. אם הגדרתם שעמודים מסוימים לא צריכים להיסרק על ידי בוטים, PersonaAI תכבד את ההגדרה ולא תסרוק אותם.

הגישה השנייה: העלאת קבצים

לא כל המידע של עסק נמצא באתר. יש קטלוגים שנשלחים בדוא"ל, מחירונים פנימיים, מדריכים למוצרים, תפריטים עדכניים שטרם עלו לאתר. PersonaAI מאפשרת להעלות קבצים ישירות.

הפורמטים הנתמכים הם PDF, DOCX ו-TXT. לאחר ההעלאה, המערכת מחלצת את הטקסט מהקובץ ומאחסנת אותו בבסיס הידע. הסוכן יכול לענות על שאלות מתוך תוכן הקבצים בדיוק כמו שהוא עונה מתוך עמודי האתר.

זה שימושי במיוחד עבור עסקים שיש להם קטלוג מוצרים מפורט, מחירון עם הרבה פרטים, או מדריכי שירות שמסבירים איך להשתמש במוצרים. כל המידע הזה הופך לנגיש לסוכן.

הגישה השלישית: הזנת טקסט ידנית

לפעמים יש מידע שרוצים שהסוכן יידע, שלא קיים בשום קובץ ולא באתר. שאלות נפוצות שפשוט כתבתם בראש, מדיניות מיוחדת שרק בעלי העסק יודעים, או הוראות ספציפיות לסוכן לגבי מצבים מסוימים.

הזנת הטקסט הידנית מאפשרת להקליד כל תוכן שרוצים ישירות בשדה. הטקסט מאוחסן כמקור ידע נפרד שניתן לערוך ולעדכן בכל עת.

ניהול מקורות הידע

כל מקור ידע שמוסיפים מופיע ברשימת המקורות עם שם, סוג (אתר/קובץ/טקסט), ותאריך הוספה. ניתן למחוק מקורות שלא רלוונטיים עוד, ולסרוק מחדש אתרים שעודכנו.

הסוכן מחפש בכל מקורות הידע בו זמנית כאשר הוא מנסה לענות על שאלה. הוא מחבר מידע ממספר מקורות אם צריך, ומציין לפי בקשה מאיזה מקור הגיעה כל תשובה.

מגבלות לפי תוכנית

מספר עמודי האתר שניתן לסרוק מוגבל לפי תוכנית. תוכנית FREE מאפשרת עד 15 עמודים, STARTER מאפשרת 30, PRO מאפשרת 80, ו-ENTERPRISE מאפשרת 200 עמודים. מגבלה זו חלה על סריקת אתר, לא על קבצים מועלים או טקסט ידני שאין להם מגבלה מוגדרת.

ייחוס מקורות בתגובות

אחד הפיצרים המעניינים ביותר של PersonaAI הוא ייחוס מקורות. כאשר הסוכן עונה, הוא יכול לציין מאיזה עמוד או מקור הגיעה התשובה. זה מגביר את אמינות התשובה בעיני הלקוח, ועוזר לבעל העסק לזהות אילו עמודים הכי שימושיים בשיחות.

שאלות נפוצות

*כמה פעמים צריך לעדכן את ה-Knowledge Base?*

המלצה היא לסרוק מחדש בכל פעם שיש שינוי משמעותי באתר, כמו מחיר חדש, שירות חדש, או שינוי במדיניות. הסריקה מחדש מחליפה את המידע הישן.

*האם הסוכן יכול לענות על שאלות שהתשובה עליהן לא ב-Knowledge Base?*

הסוכן מסתמך בעיקר על ה-Knowledge Base לתשובות ספציפיות על העסק. לשאלות כלליות שלא קשורות לעסק, הוא יכול להשתמש בידע הכללי שלו. ניתן להגדיר ב-System Prompt אם רוצים שהסוכן יענה על שאלות כלליות או לא.

*מה קורה אם הסוכן מוצא מידע סותר ממקורות שונים?*

הסוכן מנסה להבין הקשר ולתת את התשובה הרלוונטית ביותר. לכן חשוב לוודא שמידע עדכני מחליף מידע ישן ולא מתווסף לצידו.

לאתר לחצו

הפוסט Knowledge Base – איך PersonaAI לומד את כל הפרטים של העסק שלכם הופיע לראשונה ב-דיגיטליקס.

PersonaAI פתרה את האתגר הזה עם מודול ה-DNA. בעוד שרוב פתרונות הצאטבוט נותנים לכל הלקוחות שלהם בוט שנשמע אותו הדבר, PersonaAI מאפשרת לכל עסק לעצב את האישיות המדויקת שלו.

מה זה בכלל DNA של סוכן?

ה-DNA הוא מכלול ההגדרות שקובעות איך הסוכן מתנהג. לא רק מה הוא יודע, אלא איך הוא אומר את זה. שני עסקים שמשתמשים ב-PersonaAI עם אותו Knowledge Base בדיוק יקבלו סוכנים שנשמעים שונים לגמרי אם ה-DNA שלהם שונה. זו הנקודה.

פרמטר הפורמליות

הפרמטר הראשון הוא רמת הפורמליות, שנעה בין 0 ל-100. ערך 0 פירושו שיחה מזדמנת לגמרי, כמו שיחה בין חברים. "היי! מה שלומך? איך אפשר לעזור?" ערך 100 פירושו שפה מקצועית ומדויקת לחלוטין. "שלום, אשמח לסייע לכם. כיצד אוכל לעמוד לשירותכם?"

אף עסק לא צריך להיות ב-0 או ב-100. מספרון יכול לבחור 20, משרד עורכי דין יכול לבחור 80, ורשת קמעונאית יכולה לבחור 40. הנקודה היא שהסוכן ישקף את הטון שבעל העסק בחר.

פרמטר היצירתיות

היצירתיות קובעת עד כמה הסוכן יסטה מ"תשובת הספר" ויתן תשובות ייחודיות ומפתיעות. ערך נמוך אומר שהסוכן יענה בצורה שמרנית ומדויקת. ערך גבוה אומר שהסוכן ימצא דרכים יצירתיות להסביר, להמחיש, ולהפוך את השיחה למעניינת יותר.

לעסקים בתחומים שדורשים דיוק כמו רפואה, משפט או פיננסים, ערך יצירתיות נמוך הוא הנכון. לעסקים שרוצים ליצור חוויה מרגשת כמו אופנה, בידור או אירועים, ערך גבוה יותר יעבוד טוב יותר.

פרמטר האמוג'י

האמוג'י הפכו לחלק בלתי נפרד מהתקשורת הדיגיטלית. עבור חלק מהעסקים הם מוסיפים חיות ואנרגיה לשיחה. עבור אחרים הם לא מתאימים לאופי המותג.

הפרמטר נע מ-0, שפירושו אפס אמוג'י לחלוטין, ועד 100, שפירושו שימוש נרחב. PersonaAI מאפשרת לקבוע בדיוק כמה את רוצה, ומה שנקבע ישתקף בכל תגובה של הסוכן.

System Prompt

ה-System Prompt הוא כנראה הפרמטר החשוב ביותר לעסקים מתקדמים. זהו שדה טקסט חופשי שבו ניתן לתת לסוכן הוראות מיוחדות שלא ניתן לבטא בסלידרים.

דוגמאות להוראות שאפשר לכתוב: "אל תעסוק בשאלות על מחירים של מתחרים. אם שואלים, ענה שאינך מכיר את מחירי השוק." או "תמיד סיים שיחה על שירות חדש עם הצעה לקבוע פגישת ייעוץ." או "אם לקוח מזכיר שם חברה מסוימת, צור ליד מיידי ללא לאחר."

ה-System Prompt הוא הכלי שמאפשר לבעל עסק לתת הוראות ברמה האסטרטגית לסוכן, הרבה מעבר לטון ואישיות.

הודעת הפתיחה

הודעת הפתיחה היא ההודעה הראשונה שהסוכן שולח ברגע שמבקר פותח את הצאט. זו הזדמנות ראשונה ליצור רושם ולהפנות את השיחה לכיוון הרצוי.

עסק שמוכר מוצרים יכול לכתוב: "שלום! מחפשים משהו מסוים או רוצים עזרה בבחירה?" עסק שמציע שירותי ייעוץ יכול לכתוב: "היי! אשמח לשמוע על הצרכים שלכם ולהציע את הפתרון הכי מתאים." כל ניסוח אחר שמשקף את מה שהעסק רוצה שיקרה בשיחה.

מצב שבת

מצב השבת הוא פיצר ייחודי שפותח ספציפית לשוק הישראלי. ניתן להגדיר שהסוכן עובר למצב שבת ביום שישי בשעה מסוימת ויוצא ממנו במוצאי שבת בשעה אחרת.

בזמן מצב שבת, הסוכן עדיין עונה לפניות אבל שולח הודעת שבת מותאמת שמסבירה שהעסק סגור לרגל שבת ומציינת מתי הוא חוזר. ניתן להגדיר אם הסוכן יאסוף פרטי קשר גם בשבת לחזרה, או שיסתפק בהודעת שבת בלבד.

זהות הסוכן

הפרמטר האחרון הוא זהות הסוכן. ניתן לתת לסוכן שם, לבחור מגדר (זכר, נקבה, ניטרלי) ולהגדיר את אופי הסוכן (אנושי, AI, היברידי).

לפי ההגדרות, המערכת מסנן מתוך ספריית האווטרים הרלוונטית ומציגה רשת של אווטרים מהם ניתן לבחור. אווטר שנבחר מופיע בכותרת חלון הצאט ומלווה את כל תגובות הסוכן.

שאלות נפוצות

*האם ניתן לשנות את ה-DNA אחרי שהסוכן כבר פעיל?*

כן. כל שינוי ב-DNA נכנס לתוקף מיידית ומשפיע על כל שיחה חדשה מאותו רגע. שיחות שכבר התקיימו נשארות כמות שהן ב-Inbox.

*כמה זמן לוקח להגדיר את ה-DNA?*

הגדרה בסיסית לוקחת כ-10 דקות. כתיבת System Prompt מוצלח יכולה לקחת יותר, תלוי בכמה הוראות ספציפיות רוצים לתת.

*האם אפשר לבדוק את הסוכן לפני שמפרסמים?*

כן. PersonaAI מציגה תצוגה מקדימה של הצאט שמאפשרת לשוחח עם הסוכן בסביבת בדיקה לפני שהווידג'ט עולה לאתר הפעיל.

לאתר לחצו

הפוסט מודול ה-DNA של PersonaAI – כל מה שצריך לדעת הופיע לראשונה ב-דיגיטליקס.